Capítulo 8/8
Capítulo 8: Reglas de oro para un trading exitoso

Capítulo 8: Reglas de oro para un trading exitoso

Hay cosas que los traders deben hacer y otras que no deben hacer. Estas son las reglas a las que se ciñen los mejores. Nadie nace sabiendo todo esto. La manera de aprenderlas es la misma que han usado muchos otros traders de éxito: con paciencia, concentración, disciplina y experiencia. Este manual abreviará el tiempo requerido para que usted las aprenda todas, pero aun así seguirá necesitando desarrollar esas habilidades.

Reglas de oro para la gestión del riesgo

Como ya sabemos, hay más riesgos aparte de simplemente el de perder dinero entre el precio de entrada y el Stop Loss inicial de una operación. Estos riesgos incluyen el slippage, la volatilidad y los huecos en el precio. Muchos no llegan a comprender que una racha normal de pérdidas en el trading puede vaciar totalmente su cuenta antes de que llegue una racha normal de operaciones ganadoras: fin del juego antes de que haya empezado siquiera.

Use siempre un Stop Loss

Las órdenes de Stop Loss son su herramienta primaria para limitar el riesgo. (Recuerde: con los datos y las noticias las ejecuciones de los Stop Loss pueden estar sujetas a un slippage sustancial. Usted puede evitar este riesgo si no tiene posiciones abiertas cuando se publiquen las noticias. No puede evitar el riesgo de slippage en un evento verdaderamente aleatorio. Nadie puede). La regla de oro es que todas las posiciones deben tener colocado un Stop Loss. Tenga la disciplina para colocar un Stop Loss de protección en el momento en que haya abierto una posición. No espere: el Stop debería formar parte de su plan de trading. Mueva el nivel del Stop Loss solamente en la dirección de su operación, nunca hacia atrás. Nunca cambie su Stop Loss a un nivel más arriesgado después de haber elegido un nivel inicial. Este Stop inicial lo decidió como parte de su plan cuando podía pensar con claridad, antes de entrar en el mercado. Ahora que el nivel del Stop Loss está amenazado no puede pensar con claridad, y moverlo para evitar que salte es una insensatez. Recuerde: los Stops tienen un propósito, están ahí para cortar las pérdidas. Cancelarlos o desplazarlos más lejos es una receta para el desastre que raramente le beneficiará. Esta regla debería ser rígida. Los Stop Loss solamente deberían moverse para proteger los beneficios. Cíñase a su plan de trading.

Use un apalancamiento mínimo

No se deje seducir por el alto apalancamiento que le ofrecen abriendo una posición demasiado grande. Las posiciones demasiado grandes en relación a su margen disponible reducen su colchón de seguridad contra movimientos adversos rutinarios en el precio. Use el apalancamiento mínimo necesario para ejecutar su estrategia. Solo porque le ofrezcan un apalancamiento de 1:100 eso no significa que tenga que usarlo todo.

Aténgase a su plan

El trading es un negocio difícil, emocional y psicológicamente. Usted debe tener un plan. La mejor manera de limitar las emociones en el trading es desarrollar un plan de trading completo, desde la entrada hasta la salida y todos los posibles cambios de órdenes que pueda hacer, y tenerlo todo decidido antes de abrir la posición. La disciplina de su plan de trading le impedirá especular siguiendo un impulso, u operar en exceso. Su mejor oportunidad de atenerse a su plan de trading es empezar por ponerlo por escrito.

Saber lo que está pasando

Asegúrese de seguir sus mercados de cerca. En particular, los activos en los que usted opera. Debe conocer qué datos y eventos están previsto que se publiquen en el horizonte temporal en el que es probable que mantenga abierta su operación. La agenda económica está ahí para que pueda consultarla. Considere las condiciones de liquidez durante el tiempo en el que es probable que mantenga abierta la operación. Recuerde las Navidades y otras celebraciones religiosas, los períodos de baja actividad veraniega, los puentes feriados. ¿Qué noticias ha descontado ya el mercado? Anticipar los eventos y las condiciones del mercado no garantizará una operación ganadora. Pese a ello, le mantendrán alerta ante circunstancias potencialmente disruptivas, podrá integrarlas en su plan de trading y limitar su riesgo total.

Aproveche sus puntos fuertes

Los mercados operan a todas horas, pero eso no significa que usted tenga que estar en el mercado todo el tiempo. Elija sus niveles con cuidado y elija sus tiempos: no se deje arrastrar por la excitación y el clamor del mercado Forex. Conserve su pólvora seca, y busque configuraciones con ratios de riesgo-recompensa claramente definidos y que encajen en su plan. Sea selectivo y oportunista, y dedique su tiempo y esfuerzos a buscar las mejores oportunidades de trading, no simplemente a lanzarse a la primera que aparezca. Sea exigente. Las oportunidades surgen todo el tiempo: usted debe tener todo alistado para ellas y disponer del capital para aprovecharlas.

Quédese fuera del mercado

El mercado se ve con más claridad cuando usted no está dentro. Los planes mejor elaborados le surgirán cuando no tenga la presión de una posición abierta y de una ratio P/L moviéndose, cuando su perspectiva sea clara. Su objetividad será óptima cuando no tenga ninguna posición abierta y, sobre todo, al no estar abrumado con las emociones que conlleva mantener una posición en el mercado. Debería ser consciente de lo muy difícil que es tomar una buena decisión cuando está bajo presión.

Consejo: ¿Por qué unos futbolistas a los que se les paga millones fallarían jamás un penalti? Es algo que han practicado mucho, y nunca fallan. De hecho, es fácil. ¿Por qué con frecuencia fallan una meta tan ancha, casi totalmente abierta, y envían la pelota por encima del larguero? ¿Cómo es esto posible? Porque con la presión se ven superados por las consecuencias del momento, y no consiguen hacer algo que normalmente es fácil para ellos.

Importante: Este ejemplo de un futbolista vale igual para los traders. Usted puede ser un trader excelente y muy disciplinado, pero aun así cuando está bajo presión puede cometer errores. Haga todos los cálculos cuando no está bajo presión: antes de entrar en el mercado.

Haga propósito de volver a centrarse y alejarse un paso del mercado con regularidad. Use el tiempo en el que no opera para ponerse al día con sus gráficos y su análisis fundamental. Tómese un tiempo totalmente libre, y simplemente olvídese de operar durante un tiempo. Cuando regrese sentirá que se ha renovado y que pensará con más claridad y agudeza en busca de una nueva oportunidad de trading.

Recoger beneficios

Recoger beneficios también reduce los riesgos. Incluso con una recogida parcial de beneficios usted está reduciendo su exposición al mercado. Su plan de trading puede que tenga un objetivo de beneficios más agresivo, pero si los acontecimientos juegan a su favor en el mercado le trae cuenta proteger lo que ha ganado con una recogida parcial de beneficios, o ajustando su orden de Stop Loss para asegurar una parte de sus ganancias. Ocasionalmente el mercado dará inesperadamente un salto a su favor por alguna noticia o dato económico. Estos movimientos pueden evaporarse rápidamente. La única manera de estar seguro es recoger parte de los beneficios.

Seleccione los pares correctos

Los pares de divisas son diferentes entre sí. El riesgo de cada par varía en función de la volatilidad, la liquidez o el spread Bid/Ask. Cada par tiene su propio perfil de fundamentales y de comportamiento. Diferentes pares también conllevan diferentes tasas de margen y valores del pip.

Consejo: Asegúrese de conocer el par de divisas en el que está a punto de operar y sus características, e integre esa información como parte de su plan.

Comprobar y volver a comprobar

El trading es una ocupación con un ritmo rápido y sometida a presión. Hay obligaciones financieras a solo un clic de distancia, y un error humano puede resultar muy costoso. El Stop Loss no le salvará si se olvidó de colocarlo en el mercado, o si lo puso en el par de divisas equivocado, o por la cantidad equivocada. Revíselo todo. Todo el mundo comete errores, pero no permita que un pequeño error se convierta en un gran desastre financiero.

Consejo: Cierre los errores inmediatamente. Nunca intente trabajarlos como si una posición no deseada. Este es el origen de muchos desastres en el trading.

Saque su dinero fuera de la mesa

Si gana algún dinero en el mercado, retire una parte de su cuenta de trading. Si sus beneficios siguen en su cuenta apalancada, eso afectará a sus futuras decisiones de trading al darle una visión inflada del riesgo que usted puede asumir. Mantenga el balance de su cuenta en un nivel que le permita operar con tamaños de posición que le parezcan confortables: el tamaño de cuenta que encaje con su plan.

Consejo: Nosotros a esto lo llamamos retirar su dinero de la mesa. Retire sus beneficios y gástelos, o inviértalos en la manera que siempre dijo que haría. El objetivo del trading es ganar dinero y quedárselo.

Errores comunes

Los errores en el trading no solo los cometen los principiantes. Los comete todo el mundo, desde los que apenas acaban de empezar en el trading hasta los veteranos curtidos y con mucha destreza. No importa cuánta experiencia haya acumulado un trader, todos están destinados a experimentar fallos en su disciplina que pueden ser propiciados tanto por acontecimientos inusuales en el mercado como por emociones extremas.

Dejar correr las pérdidas, cortar los beneficios

Una y otra vez los traders dejarán correr sus pérdidas (esperando que la posición mejore) y cortarán sus beneficios demasiado pronto, asombrados por ver que su cuenta está en territorio positivo. Esto es terriblemente común. Al cortar sus beneficios demasiado pronto puede que no ganen tanto dinero, pero (eso creen ellos) los traders imaginan que no pueden acabar en bancarrota si recogen un beneficio. Esto no es cierto. Pueden acabar así, y de hecho acaban. Los traders consumirán todo su capital disponible para operar si dejan que sus pérdidas se conviertan en grandes pérdidas en comparación con sus beneficios. Entonces tienen que lograr beneficios aún mayores para compensar sus pérdidas. Las pérdidas grandes y los beneficios pequeños implican que la ratio de operaciones perdedoras y ganadoras tendrá que estar extraordinariamente sesgada hacia las ganadoras. Lograr eso es improbable, o imposible.

Consejo: La manera de limitar las pérdidas es seguir su plan de trading, que este siempre tenga una orden de Stop Loss y cumplirlo siempre. Nadie acierta siempre, por lo que usted tendrá que acostumbrarse a la idea de que encajar pérdidas es una parte normal de la experiencia del trading, pero asegúrese de que son pequeñas y manejables. Luego, con su capital intacto, puede volver a concentrarse en buscar la próxima operación ganadora.

No tener un plan

Nadie que opere sin un plan acaba siendo un ganador. Los traders deben planificar lo que van a hacer, asegurándose de que la operación tiene sentido con un Stop Loss, una política de gestión de la operación y unos objetivos apropiados. Los grandes traders resisten el impulso de operar espontáneamente basándose en alguna noticia o un instinto sin un plan de gestión del riesgo claramente definido. Si usted ve clara una operación, elabore un plan en el que especifique dónde entrar y dónde salir. Los grandes traders no toman atajos.

Consejo: recuerde que el riesgo aumenta cuando opera en torno a noticias y datos importantes. Asegúrese de conocer la agenda de datos y eventos económicos para identificar estos riesgos inminentes e incluirlos en su plan de trading, lo que puede traducirse en quedarse fuera del mercado antes de dichos eventos. En cualquier caso, el riesgo del Stop Loss que normalmente usa en su plan puede que no sea apropiado cuando se publican datos.

No usar Stop Loss

Importante: operar sin un Stop Loss es la mejor receta para un desastre inevitable. Operar sin un Stop Loss es la manera en la que una pérdida pequeña y manejable se convierte en un devastador socavón financiero. Usar un Stop Loss como parte de un plan de trading bien construido, con expectativas específicas basadas en la investigación y el análisis del trader, es un plan sólido. El nivel del Stop Loss es donde su estrategia de trading queda invalidada, y después de ese punto usted no tiene una razón o excusa para estar en esa operación.

Alejar los Stop Loss

Mover una orden de Stop Loss para evitar que se ejecute es lo mismo que operar sin ninguna orden de Stop Loss en absoluto. Revela una falta de disciplina en el trading que le llevará a sufrir importantes pérdidas.

Pista: si usted no acepta encajar una pequeña pérdida basada en su plan de trading inicial, ¿por qué iba a aceptar encajar una pérdida aún más importante tras mover su Stop Loss? Si usted es como muchos otros traders no lo aceptará, y por consiguiente seguirá moviendo su Stop Loss para evitar encajar una pérdida aún mayor hasta que su margen se agote y se quede fuera del juego. Usted colocó su Stop Loss inicial tras meditarlo y como algo que formaba parte de su plan. Cíñase a su plan. Tómese la medicina. A menudo, solo un poco después, se alegrará de haberlo hecho. Ahora, con la mente despejada y una cuenta en una situación saludable, puede planificar cuidadosamente su próxima operación.

Operar en exceso

Muchos traders sienten que siempre deben estar en el mercado y que siempre está ocurriendo algo. Si un trader tiene una posición abierta, entonces está arriesgando dinero. La esencia de un trading disciplinado consiste en minimizar la exposición a riesgos innecesarios. Los traders con experiencia se concentran en las oportunidades de trading en las que piensan que tienen una ventaja, y aplican un plan de trading disciplinado. Cuando sienten que no tienen una ventaja esperan pacientemente fuera del mercado.

Consejo: algunos traders operan con poca frecuencia en un par determinado, pero operan en muchos pares de divisas. Operar con demasiadas posiciones a la vez sugiere que usted cree ser capaz de detectar múltiples oportunidades de trading y explotarlas todas al mismo tiempo. Es más probable que simplemente esté operando de manera aleatoria con la esperanza de que algo le genere un beneficio. Tener demasiadas posiciones también se come el margen del que dispone como colateral, lo que reduce su colchón de seguridad contra movimientos adversos en el mercado y su capacidad para ejecutar una operación bien meditada cuando se presente la oportunidad. No comprometa su dinero sin un motivo claro.

Apalancarse en exceso

Apalancarse en exceso es otra manera de operar en exceso. El exceso de apalancamiento consiste en manejar una posición que es demasiado grande con respecto al margen disponible. Incluso un pequeño movimiento en su contra en el mercado puede ser suficiente para que una posición excesivamente apalancada sea liquidada debido a un margen insuficiente.

Consejo: que su bróker ponga a su disposición esas generosas ratios de apalancamiento no significan que deba usarlas todo el tiempo. No base el tamaño de su posición en la máxima posición disponible. Base el tamaño de su posición en factores específicos de la operación, tales como la proximidad a niveles técnicos o su nivel de confianza en su plan. Su plan le ayudará a darse cuenta del peligro que representa su exposición excesiva.

No adaptarse

El mercado siempre está cambiando su comportamiento. Su enfoque del trading también tiene que adaptarse y ser flexible. Los mercados consolidan, se mueven en lateral y luego de repente rompen y forman una nueva tendencia. Usted debe mantenerse flexible en cuanto a su estrategia de trading, evaluando primero las condiciones de mercado en términos de la presencia y la fuerza de las tendencias o de su rango lateral. Si hay un movimiento tendencial en marcha, usar un estilo de trading apropiado para laterales o uno basado en la regresión a la media no funcionará, igual que un enfoque que sigue tendencias, como las medias móviles, no funcionará en un mercado lateral. Use análisis técnico para determinar si prevalecen condiciones de trading en lateral o en tendencia.

Consejo: sea flexible en su uso de indicadores técnicos. Ningún indicador por separado funcionará todo el tiempo, así que le conviene usar una combinación de enfoques técnicos complementarios.

No ser consciente de lo que ocurre en el mercado

Los traders deben estar al tanto de lo que está pasando en el mundo en cuanto a datos y noticias económicas fundamentales. Incluso los analistas técnicos puros toman nota de los próximos datos importantes. Parte del trabajo de un trader consiste en estar bien informado.

Consejo: puede que usted detecte una excelente configuración para una operación, pero en unas pocas horas se va a publicar un dato que afecta a su par de divisas. Demórela.

Para los traders concienzudos la agenda de datos y noticias macroeconómicas la agenda de datos y noticias macroeconómicas es una lectura esencial y una parte de su rutina diaria, o al menos semanal.

Consejo: hay montones de movimientos aleatorios y sin programar en el mercado, pero no se deje atrapar por aquellos que debería poder anticipar.

Prudencia excesiva

No hay un solo trader en el mundo que gane todo el tiempo. Todos los traders experimentarán rachas de pérdidas. Tras una serie de pérdidas, un trader inexperto puede acabar operando demasiado defensivamente, centrándose más en evitar las pérdidas que en detectar operaciones ganadoras.

Consejo: esto supone una alteración en su plan de trading. Las rachas de pérdidas son normales. Imagine que la racha de pérdidas le lleva a tener una posición demasiado pequeña: el beneficio de esa operación será insignificante. Debe ser consistente y ceñirse a su plan.

Hábitos para el éxito

Esta sección cubre hábitos que debería cultivar para unirse al grupo de élite de los traders con éxito. Muchos de estos hábitos se aplican a traders en cualquier mercado y no son exclusivos de Forex. Ningún trader nace con estos hábitos. Solo los adquirirán con paciencia, disciplina y experiencia. Pero tener presente su objetivo de acumular y perfeccionar estos hábitos le situará por delante de la multitud.

Su hábito más importante es su plan

Ningún trader dura mucho tiempo sin un plan de trading bien pensado y elaborado para cada operación. Algunos traders tienen éxito a corto plazo operando por instinto, pero inevitablemente llegará el momento en que el instinto fracasará. La gran mayoría de los traders minoristas operan sin un plan, y acaban en el grupo mayoritario de los perdedores desencantados. Los traders exitosos tienen un plan para cada posición de trading que abren, incluyendo el tamaño de la posición, el punto de entrada, la salida para cortar pérdidas (Stop Loss), la estrategia de gestión de la posición y la salida por recogida de beneficios (Take Profit).

Los traders rentables son flexibles con sus niveles de Take Profit, aceptando a veces algo menos si juzgan que es todo lo que pueden sacar del mercado en ese momento. Otras veces amplían su objetivo de beneficios si la evolución del mercado cambia a su favor. Cuentan con la madurez y la experiencia necesarias para hacer esto. Pero los traders experimentados nunca mueven sus órdenes de Stop Loss desde su nivel inicial a menos que sea favorable para la posición asegurarse los beneficios. Esta es una regla de oro.

Ser un trader que se anticipa a los movimientos

Los traders experimentados juegan el juego del trading como si fuera ajedrez. En el ajedrez un buen jugador estará pensando tres o cuatro movimientos por delante. Esto es todo lo lejos que pueden ver en la práctica, ya que hay muchas, muchas variables cuanto más te alejas hacia el futuro. Los traders exitosos van por delante, se preparan para eventos futuros y estiman hasta qué punto el mercado ya ha descontado o no ha descontado un dato esperable. También estiman cuáles serán las reacciones probables si el evento cumple esas expectativas o si no las cumple. Luego construyen estrategias basadas en esos resultados alternativos. A medida que se despliegan las noticias y eventos van implementando su estrategia siguiendo un proceso semiautomático. El resto del mercado está intentando adivinar cómo tomarse el evento, comprobando sus gráficos, redibujando sus líneas de tendencia, moviendo sus Stop Loss y tomando decisiones difíciles bajo una presión extrema. Para un trader que sigue un procedimiento y un plan, el trading no es una experiencia estresante. El trader sabe exactamente lo que hacer en cualquier momento, y simplemente lo hace.

Ser un trader flexible

Los mejores traders controlan el riesgo de apegarse emocionalmente a sus posiciones. Comprenden que todo esto no tiene nada que ver con llevar razón o no llevarla: la cuestión es que al final haya beneficios. Los beneficios y pérdidas individuales significan poca cosa con respecto a la imagen de conjunto de obtener rentabilidad a largo plazo. Los traders experimentados se adaptan a las noticias y la información entrante. Pueden salir rápidamente de una posición abierta si los acontecimientos van en su contra, en lugar a esperar que se ejecute el Stop dinámico. Son prudentes a la hora de hacer esto, ya que supone una alteración en su plan que han decidido bajo estrés y comprenden que su decisión podría ser emocional y equivocada. La capacidad de ser flexible va llegando con la experiencia. Solamente los traders experimentados deberían desviarse de su plan.

Ser un trader preparado

Antes de que los traders con éxito inicien su jornada de trading, revisan su lista de comprobación. Saben que deben estar preparados para:

Las próximas noticias y datos que estén previstos para la próxima semana o dos semanas. Saber lo que salió en el dato previo y cuál es el pronóstico para el que se va a publicar ahora.

Consejo: Esta podría ser su lista:

  • Comparecencias previstas: averigüe quién habla, si es un banquero central o un ministro de finanzas, lo que han dicho en el pasado y lo que es probable que diga esta vez.
  • Fechas de las reuniones de bancos centrales para decidir y anunciar sus tipos de interés: saber cuándo están programadas y qué decisión espera el mercado y ya ha descontado. De manera un tanto perversa, una cifra "mala" puede hacer que el mercado suba si ya estaba descontada.
  • Reuniones importantes de líderes financieros, como reuniones del G7 o de ministros de finanzas de la Eurozona: saque una impresión de qué divisas están en la agenda y qué acciones espera el mercado.
  • Condiciones de liquidez: manténgase alerta sobre momentos clave como el final del mes o el trimestre o sobre cuándo está cerrado el mercado por un feriado, y de la hora del día, como el cierre europeo, el vencimiento de opciones, el cierre del mercado de futuros; momentos en los que la liquidez y la volatilidad podrían verse afectadas.
  • Sorpresas imprevistas: nadie puede predecir eventos verdaderamente aleatorios e impactantes. Pero siempre pueden estar ahí, acechando, y usted debe esperarse lo inesperado. Los eventos del tipo "cisne negro" ocurren con más frecuencia de lo que predicen los análisis estadísticos. Asegúrese de que ninguno de estos eventos se traduzca en el final del juego para usted..

Ser un trader atento a todos los factores técnicos

El trader a corto plazo puede pensar que una media móvil de 200 días no tiene relevancia en su caso, pero sí que la tendrá para un montón de traders, a menudo para los que asumen grandes e influyentes posiciones en el mercado. Los traders sofisticados son bien conscientes de los niveles técnicos de otras personas, incluso cuando estos no sean parte de su propio plan de trading.

Ser un trader que opera a favor y/o en contra de la tendencia

Para ser un trader exitoso usted debe ser capaz de discernir si el mercado está en tendencia o está confinado en un rango. Los traders exitosos piensan que cuando el mercado está en tendencia quieren ir con la corriente, y son reacios a ir en contra. En un mercado alcista, lo que quieren es comprar en las caídas y resistir la tentación de buscarle entradas cortas. Lo que quieren es usar los zigzags dentro de la tendencia como oportunidades para recoger beneficios cuando el mercado se ha estirado demasiado al alza y para añadir posiciones cuando el mercado corrige contra la tendencia.

En períodos de trading en lateral los traders experimentados pueden cambiar de tácticas y convertirse en traders de regresiones a la media. Esto significa que lo que les tienta es vender cerca del techo del rango lateral, cuando todos están comprando, y comprar cerca del suelo del rango, cuando todos están vendiendo. Vigile muy atentamente los niveles donde se rompería el rango, y salga rápidamente si esos límites se perforan. Después puede que quieran seguir la nueva tendencia que se desarrolle tras la ruptura.

Consejo: un seguidor de tendencias compra con la fortaleza y vende con la debilidad. Un trader de rangos laterales vende la fortaleza y compra la debilidad. Hacen exactamente lo opuesto, dependiendo de la presencia o la ausencia de una tendencia. Resulta por lo tanto absolutamente vital determinar la presencia y fortaleza de una tendencia.

Ser un trader especializado

Muchos traders exitosos se concentran únicamente en uno o dos pares de divisas para la mayor parte de su operativa. Hacerlo así les capacita para tener un conocimiento íntimo de esos mercados, en términos de niveles y comportamiento del precio. También reduce la cantidad de datos y noticias que tienen que monitorizar.

Consejo: los traders principiantes sin experiencia deberían comenzar por concentrarse en uno o dos pares de divisas, y ampliar sus intereses al ir adquiriendo experiencia y capacidad para gestionar un mayor flujo de información.

Ser un trader que protege sus beneficios

Para ser un trader con éxito, usted debe ganar beneficios. Los traders con éxito recogen beneficios con regularidad, bien sea con una recogida parcial de beneficios, reduciendo el tamaño de una posición ganadora, o bien cerrando completamente su posición y quedándose fuera del mercado tras un movimiento rentable. Después tienen una mente despejada para armar un plan para su próxima operación. Un detalle crucial es que cuando la operación va ganando dinero los traders exitosos se concentran en asegurar lo que han ganado y no perderlo por la posibilidad de ganar un poco más. Equilibran esto con el deseo de dejar correr los beneficios tanto como sea posible. Es un ejercicio de equilibrio que lleva tiempo dominar bien, y que resulta difícil incluso para los traders experimentados.

Ser un trader que se protege con Stop Loss

Ningún trader gana beneficios todo el tiempo. Su estrategia puede permitirles dejar correr bien los beneficios y cortar rápidamente las pérdidas. Puede que tengan una mala ratio de perdedoras-ganadoras, como seis operaciones perdedoras por cada una con beneficios. Pero si cada vez que ganan obtienen 3,5 veces lo que pierden, a largo plazo serán traders rentables. Los traders intradía a menudo buscan en su plan de trading una ratio positiva de ganadoras-perdedoras. Su patrón de beneficios y pérdidas puede parecerse más a ocho beneficios modestos y luego un par de pérdidas grandes, pero el balance neto sigue siendo rentable. Esta ratio de beneficios/pérdidas (profit/loss, P/L) es parte del plan de trading que elaboran antes de comenzar a operar. Deciden de antemano qué tipo de operativa funcionará mejor en su caso.

La característica más importante que todos los traders exitosos tienen en común es tener colocado un Stop Loss desde el momento de abrir la posición, a fin de prevenir que las pérdidas cotidianas se transformen en una pérdida que les haga abandonar del todo el juego.

Consejo: a nadie nos gusta perder dinero, pero los traders exitosos lo aceptan como parte del coste y la naturaleza del negocio. No es nada personal. Es inevitable. La única manera en la que pueden aceptar regularmente las pérdidas es si se mantienen pequeñas y así luego pueden seguir operando. Es muy importante dominar bien este hábito.

Ser un trader consciente de los distintos mercados

Las relaciones entre mercados son fuertes. Las divisas no se mueven independientemente de todo lo demás, y los traders exitosos echan un vistazo a otros mercados importantes como parte de su rutina. Deben concentrarse en las rentabilidades de los bonos de referencia para las divisas mayores (bonos a 10 años de EEUU, Alemania, Reino Unido y Japón), el petróleo, el oro y las bolsas. Puede que usted opere en ellos o puede que no, pero debe estar al tanto de lo que ocurre en ellos.

Los traders a corto, medio y largo plazo examinan los otros mercados para confirmar un sesgo direccional en el USD; por ejemplo, si el dólar se mueve al alza, las rentabilidades del bono de EEUU a 10 años suben y el oro cae, el trader inteligente tiene confirmación por otros mercados de que el dólar realmente está fuerte y debería moverse al alza. Pero si las rentabilidades del bono de EEUU a 10 años están planas o bajistas, el movimiento alcista en el dólar podría tener una corta vida porque los otros mercados correlacionados no lo confirman.

Particularmente a largo plazo, los traders en divisas analizan esos mercados en busca de niveles técnicos importantes y de tendencias generales, igual que hacen con las divisas en las que operan.

Consejo: asegúrese de monitorizar en todo momento la situación técnica y fundamental del dólar, los tipos de interés, el oro y los mercados de valores. Sea prudente si no recibe confirmación de los otros mercados. Sea valiente si los otros mercados confirman su posición.

Estos son algunos de los hábitos de los traders exitosos. Estas son habilidades que hay que cultivar. Como con cualquier otro hábito, la práctica hace maestros. Practique estos hábitos en todo momento. Si usted desea seriamente convertirse en un trader exitoso tiene que tomarse su tiempo y hacer un esfuerzo para trabajar duro en ello. Si fuera fácil y no necesitara trabajo, todo el mundo sería un trader con éxito. El motivo por el que la mayoría no lo son, es que son traders perezosos. Solo quienes estén dispuestos a tratar el trading como un negocio y trabajar duro se unirán a la élite de los traders consistentes que ganan dinero a largo plazo. Pero no se haga ilusiones: con seguridad acabará siendo parte de la mayoría si opera por diversión y no tiene la voluntad de dedicarle el esfuerzo necesario.

Lea más Apalancamiento en nuestro glosario

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Nuestro equipo de atención al cliente multilingüe y el centro de llamadas ofrecen asistencia especializada a todos nuestros clientes.
Soporte competente y amable 24/5 internacional en vivo
Soporte al cliente: +52 556 826 8868